К началу концерта зал был заполнен, пустые места виднелись лишь в вип-партере, где цены на билеты достигали 40 тыс рублей. Основная часть - молодежь. Причем, в большинстве своем это были юные девушки, которые оделись не менее эпатажно, чем сама Гага - розовые и зеленые парики, короткие юбки, яркий макияж.
Первые два часа на сцене играли британская группа «The Darkness» и DJ Lady Starlight. Леди Гага, как и было обещано, появилась перед публикой около 21:20 мск. В зале погас свет, зрители начали скандировать имя певицы, стараясь запечатлеть на мобильные телефоны ее первый выход. А он был эффектным - упал занавес, на сцене возник средневековый замок, Гага выехала к зрителям на лошади в сопровождении свиты и запела «Highway Unicorn».
Она сделала круг по подиуму, уходящему прямо в зрительный зал. Поприветствовав зрителей и крикнув: «Russia! Moscow!», певица начала свое выступление. За весь концерт она исполнила 24 песни, основу шоу составили композиции с альбома «Born This Way», но были и хиты - «Paparazzi», «Poker Face», «Alejandro» и «Telephone». Практически перед каждой песней Гага меняла костюмы - один эпатажнее другого. Гага появлялась в плащах, в кимоно и причудливых шляпах, обтягивающих коротких комбинезонах и длинных платьях. Во время одной из песен она накинула на плечи российский флаг.
Несколько раз 26-летняя певица прерывала свое выступление, чтобы обратиться к залу. Причем, ее речи были довольно пространны, и в них было много нецензурной лексики. «Сегодня Москва - это территория любви, и я расскажу вам свою историю любви, - заметила она. - Я - не женщина и не мужчина. И я хочу спросить у вас: кто такая Леди Гага? Я - это вы. Мы верим в общее будущее и у нас общие мечты. Я - это все то, что вы любите и что вы ненавидите».
Певица поблагодарила публику за то, что столько людей купили билеты на ее концерт. В середине выступления Гага дала возможность своим поклонникам вручить ей подарки. Американке преподнесли самодельные плакаты, плюшевые игрушки, майку и бейсболку, которые она тут же надела. Однако больше всего певицу поразили матрешки с ее собственным изображением. Она доставала одну за одной и каждый раз изумлялась.
Затем Леди Гага пригласила четырех дарителей на сцену и попросила одну из девушек переводить публике ее слова. В частности, певица пообещала бороться за права секс- меньшинств. «Я верю, что люди свободны и могут любить того, кого захотят, - заметила она. - Будьте свободными!»
Ранее певица заявляла примерно тоже самое на концерте в Санкт-Петербурге, и это уже вызвало недовольство депутатов. Публика, покидающая зал, тоже была в некоторой растерянности. «Это ее мнение, зачем мне знать об этом?», - выражал свое недоумение один из молодых зрителей.